Gestão de Contratos

O módulo de Contratos permite gerenciar contratos e seus respectivos itens, acompanhar a vigência e realizar o faturamento com base nas condições cadastradas.

O sistema permite cadastrar contratos com diferentes tipos de recorrência, consultar e editar contratos existentes, acompanhar seus status e gerar movimentos de faturamento por lote.

2. Manutenção de Contratos

Para acessar a funcionalidade, entre no menu Contratos → Manutenção de Contratos.

Na tela de manutenção, estão disponíveis as seguintes opções:

1. Visão geral: apresenta um painel com informações dos contratos cadastrados.
2. Contratos: permite consultar a listagem dos contratos.
3. Novo Contrato: inicia o cadastro de um novo contrato.
4. Fechar: encerra a tela de manutenção.

2.1. Listagem e edição de contratos

Na listagem, é possível pesquisar contratos utilizando os filtros disponíveis.

Filtros de pesquisa

Tipo de recorrência:

1. Quinzenal;
2. Mensal;
3. Anual;
4. Única.

Status:

1. Aberto;
2. Cancelado.

Data:

1. Início;
2. Término.

Após realizar a pesquisa, a listagem apresenta os contratos correspondentes aos filtros informados.

Para cada contrato, estão disponíveis as seguintes opções:

1. Status: identifica se o contrato está ativo ou cancelado.
2. Editar: permite acessar os dados do contrato para edição.
3. Cancelar: permite cancelar o contrato.

2.2. Cadastro de contratos

Para cadastrar um contrato, acesse Contratos → Manutenção de Contratos e clique em Novo.

Na primeira etapa, preencha os dados do contrato.

Dados do contrato

1. Número do contrato: identificação do contrato.
2. Cliente: cliente vinculado ao contrato.
3. Tipo de movimento: movimento que será utilizado para gerar o faturamento.
4. Portador: portador que será vinculado ao faturamento, como Boleto ou Carteira.
5. Data de início da vigência: data de início do contrato.
6. Dia para geração do movimento: dia do mês previsto para a geração do movimento.
7. Recorrência: define a periodicidade e a duração do contrato.
8. Tipo de recorrência: quinzenal, mensal, anual ou única.
9. Tempo da recorrência: data predefinida ou indeterminado.
10. Observações: campo destinado a informações complementares.

Importante: a data de término deve ser informada quando a recorrência tiver duração por tempo predefinido.

Após preencher os dados, clique em Próximo para continuar o cadastro.

2.2.1. Itens do contrato

Na tela de itens, informe os produtos ou serviços que fazem parte do contrato.

Para cada item, preencha os dados disponíveis:

Item do contrato

1. Código do item;
2. Quantidade;
3. Valor unitário.

Descontos e despesas

1. Valor ou percentual de desconto;
2. Valor ou percentual de despesa/frete.

Vigência do item

1. Data de início;
2. Data de término.

Observações

- Informações complementares sobre o item.

A tela também apresenta a listagem dos itens já incluídos no contrato, permitindo conferir os dados adicionados.

Após inserir os itens e revisar as informações, clique em Finalizar.

O contrato será salvo e ficará disponível para utilização no faturamento.

3. Faturamento por Lote

O faturamento por lote permite gerar movimentos com base nos contratos cadastrados.

Para acessar a funcionalidade, entre no menu Contratos → Faturamento por Lote.

3.1. Gerar faturamento

Na tela de faturamento, estão disponíveis três áreas principais:

1. Filtros: permitem pesquisar os contratos que serão considerados no processo.
2. Listagem dos contratos: apresenta os contratos encontrados conforme os filtros informados.
3. Itens do contrato: permite visualizar os itens vinculados ao contrato selecionado.

Para gerar o faturamento:

1. Acesse Contratos → Faturamento por Lote.
2. Informe os filtros desejados.
3. Consulte a listagem dos contratos apresentados.
4. Selecione o contrato ou os contratos que deseja faturar.
5. Confira os itens do contrato selecionado.
6. Clique em Gerar.

O sistema gerará os movimentos com base nos dados dos contratos selecionados.

4. Considerações importantes

1. Os contratos devem estar cadastrados com seus dados e itens para serem utilizados no faturamento.
2. O tipo de movimento e o portador informados no contrato serão utilizados no processo de faturamento.
3. A recorrência determina a periodicidade do contrato.
4. Os períodos de vigência do contrato e de seus itens devem ser observados durante o cadastro.
5. Antes de clicar em Gerar, confira os contratos selecionados e seus respectivos itens.