Utilizando API de Cobrança no TGA Gestão

1. Impressão e registro de boletos

Após concluir as configurações necessárias para a integração de cobrança, é possível gerar e imprimir boletos diretamente pelo movimento financeiro do TGA Gestão.

1. Acesse o movimento ou lançamento desejado.
2. Utilize a opção Imprimir Boleto.
3. Se o registro automático estiver configurado, o boleto será enviado para registro durante a impressão.

Após o registro, o boleto estará disponível para pagamento.

Importante: os boletos também podem ser impressos e registrados diretamente pelo movimento, desde que a integração e as configurações necessárias estejam devidamente configuradas.

2. Imprimir boletos sem registrar imediatamente

O TGA Gestão permite imprimir boletos sem realizar o registro automático, possibilitando que a empresa faça o registro posteriormente.

Para utilizar essa funcionalidade:

1. Acesse a tela Portador | Remessa/Retorno.
2. Marque a opção Imprimir Sem Registrar.
3. Confirme a configuração.

Com essa opção ativada, os boletos poderão ser impressos sem serem registrados imediatamente. O registro deverá ser realizado posteriormente pela tela de remessa.

⚠️ AVISO IMPORTANTE

Para os bancos Inter e C6 Bank, não utilize a funcionalidade “Imprimir Sem Registrar”.

Nesses bancos, o próprio banco gerencia a numeração dos boletos e os cálculos da linha digitável e do código de barras. Por esse motivo, o boleto deve ser registrado corretamente antes de ser disponibilizado ao cliente.

Caso o boleto seja impresso sem registro e enviado ao cliente, mesmo que o registro seja realizado posteriormente, o cliente poderá não conseguir efetuar o pagamento com o boleto recebido, pois as informações impressas podem não corresponder às informações geradas no registro bancário.

Orientação: para os bancos Inter e C6 Bank, realize o registro do boleto antes de imprimi-lo e enviá-lo ao cliente.

3. Registrar boletos pela remessa

Para registrar os boletos impressos sem registro automático:

1. Acesse Movimentos → Integração Bancária → Remessa - Cobrança Eletrônica.
2. Selecione o portador configurado para utilizar a API de Cobrança.
3. Clique em Filtrar.
4. O sistema apresentará os boletos que ainda não foram registrados.
5. Selecione os boletos desejados ou clique em Marcar para selecionar todos os disponíveis.
6. Clique em Enviar para realizar o registro.

Após o registro, os boletos terão um QR Code associado, conforme a integração utilizada.

4. Corrigir erro no registro do boleto

Caso ocorra um erro durante o registro, verifique a configuração dos dias de carência da multa.

1. Acesse o configurador do sistema.
2. Pesquise pelo termo Multa.
3. Localize a configuração referente aos dias de carência.
4. Verifique se o valor está zerado ou não preenchido.
5. Informe um valor maior que zero e tente realizar o registro novamente.

5. Consultar a situação do boleto

Para consultar as informações de um boleto diretamente pelo lançamento:

1. Acesse Manutenção de Lançamentos.
2. Localize o lançamento desejado.
3. Clique com o botão direito do mouse sobre ele.
4. Selecione Consulta Boleto API.

Será aberta uma janela com as informações disponíveis sobre a situação do boleto.

6. Copiar o Pix Copia e Cola do boleto

Depois que o boleto estiver gerado e registrado, é possível copiar o Pix para compartilhar com o cliente.

1. Acesse Manutenção de Lançamentos.
2. Localize e selecione o lançamento correspondente.
3. Clique em Editar.
4. Na janela de edição, acesse a aba Dados Adicionais.
5. Na parte inferior da janela, clique no botão para copiar o Pix.
6. Envie o conteúdo copiado ao cliente pelo canal de comunicação utilizado pela empresa.

Importante: essa opção está disponível para boletos que já foram gerados e registrados.

7. Consultar e baixar boletos pagos

Para consultar os pagamentos e realizar a baixa dos boletos:

1. Acesse Movimentos → Integração Bancária → Retorno - Cobrança Eletrônica.
2. Preencha os filtros conforme os boletos que deseja consultar.
3. Execute a consulta.
4. Verifique os boletos retornados pelo sistema.
5. Localize aqueles que apresentam o status Liquidado.
6. Realize a baixa conforme as opções disponíveis na tela.

Após o processamento, confira os lançamentos baixados e as informações apresentadas no retorno.

8. Recomendações importantes

1. Verifique se o portador está configurado corretamente para utilizar a integração de cobrança.
2. Se a opção Imprimir Sem Registrar estiver ativada, lembre-se de registrar os boletos posteriormente.
3. Antes de compartilhar a cobrança com o cliente, confira se o boleto foi gerado e registrado, quando necessário.
4. Consulte a situação do boleto antes de realizar a baixa.
5. Confira os lançamentos selecionados antes de concluir o processamento.